Kundenportal mit Projektübersicht
Kunden loggen sich ein und sehen sofort: aktuelle Projekte, Meilensteine, offene Aufgaben, geteilte Dokumente. Keine E-Mail nötig, keine Wartezeit.
Kundenrückfragen um 55% reduziert
Web-Applikationen / Dienstleistungen
Kundenerlebnisals Wettbewerbsvorteil
Portale, die Kunden Transparenz geben — und dem Team den Rücken freihalten.
Branchenkontext
Beratung & Dienstleistung in der Schweiz
Der Dienstleistungssektor macht über 70% der Schweizer Wirtschaftsleistung aus. Besonders in Beratung, Marketing und spezialisierten Fachdienstleistungen arbeiten viele als Einzelunternehmen oder in kleinen Teams. Die Erwartungen an einen professionellen digitalen Auftritt sind hoch — gleichzeitig fehlt oft die Zeit, sich neben dem Tagesgeschäft um Website, CRM und Automatisierung zu kümmern.
Digitaler Reifegrad
hoch
70%+
der Schweizer Wirtschaftsleistung stammt aus dem Dienstleistungssektor
Quelle: Bundesamt für Statistik
600'000+
KMU in der Schweiz, die Mehrheit davon im Dienstleistungsbereich
Quelle: Bundesamt für Statistik
35%
der Arbeitszeit wird in kleinen Dienstleistungsbetrieben für Administration aufgewendet
Typische Herausforderungen
Zeitfresser Administration
Offerten schreiben, Rechnungen erstellen, Zahlungseingänge prüfen — repetitive Verwaltungsaufgaben nehmen unverhältnismässig viel Zeit in Anspruch, die für Kundenarbeit fehlt.
Verstreute Kundendaten
Kontakte liegen in Outlook, Notizen in verschiedenen Apps, Projekte in separaten Tools. Ein vollständiger Überblick über die Kundenbeziehung fehlt — Upselling-Chancen bleiben ungenutzt.
Unprofessioneller Online-Auftritt
Die eigene Website ist veraltet oder wurde nie richtig aufgebaut. In einem Markt, in dem Vertrauen und Kompetenz zählen, kann ein schwacher digitaler Auftritt Aufträge kosten.
Keine strukturierte Akquise
Neue Kunden kommen über Empfehlungen — was funktioniert, aber nicht skaliert. Eine systematische digitale Sichtbarkeit und Lead-Generierung fehlt.
Das Problem
Dienstleistungsbetriebe verlieren Stunden an E-Mail-Ping-Pong, Status-Nachfragen und Offerten-Wirrwarr. Kunden wollen Selbstbedienung — nicht auf Rückrufe warten.
68% der Geschäftskunden bevorzugen digitale Self-Service-Portale gegenüber Telefonkontakt.
Die Lösung
Massgeschneiderte Kundenportale bündeln Projekte, Termine, Dokumente und Rechnungen an einem Ort — zugänglich rund um die Uhr, professionell im Auftritt und entlastend für das Team.
Anwendungsfälle
So wird es konkret
Online-Terminbuchung mit Kalenderintegration
Kunden buchen verfügbare Slots direkt im Portal. Bestätigung, Erinnerung und Kalendereinladung werden automatisch verschickt. Stornierung mit einem Klick.
No-Show-Rate von 18% auf 4% gesenkt
Digitales Offerten- und Rechnungssystem
Offerten online erstellen, vom Kunden freigeben lassen, nach Abschluss automatisch in eine Rechnung überführen. Ein durchgängiger Prozess ohne Medienbruch.
Offerten-Durchlaufzeit von 5 Tagen auf 1 Tag verkürzt
Internes Projektmanagement-Board
Kanban-Ansicht für das Team: Aufgaben zuweisen, Zeiterfassung starten, Fortschritt dokumentieren. Was im Portal sichtbar ist, wird separat gesteuert.
Projektrentabilität um 20% verbessert durch Zeiterfassung
Nicht irgendeine Lösung.Sondern Ihre Lösung für Dienstleistungen.
01
Professioneller erster Eindruck
Ein eigenes Portal signalisiert Kunden: Hier wird professionell gearbeitet. Das Branding ist durchgängig — vom ersten Kontakt bis zur Rechnung.
02
24/7-Transparenz ohne Mehraufwand
Kunden informieren sich selbst — am Wochenende, nach Feierabend, in der Mittagspause. Das Team wird erst einbezogen, wenn es wirklich nötig ist.
03
Schnellere Abschlüsse
Digitale Offerten mit Ein-Klick-Freigabe beschleunigen den Verkaufsprozess. Kein Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen mehr.
04
Alles an einem Ort
Schluss mit der Suche in fünf verschiedenen Tools. Projekte, Dokumente, Kommunikation und Finanzen leben in einer Anwendung.
05
Daten für bessere Entscheide
Welche Projekte sind profitabel? Wo wird die meiste Zeit investiert? Welche Kunden buchen regelmässig? Antworten liefert das integrierte Reporting.
Der Prozess
Von der Idee zur Umsetzung
01
Kundenerlebnis kartieren
Gemeinsame Aufnahme der Customer Journey: Vom Erstkontakt über das Projekt bis zur Rechnung. Wo sind die Reibungspunkte?
1 Woche
02
Portal-Prototyp und Feedback-Runde
Klickbarer Prototyp des Kundenportals. Idealerweise wird Feedback von 2–3 bestehenden Kunden eingeholt — die ehrlichste Quelle.
2–3 Wochen
03
Entwicklung mit schrittweiser Freischaltung
Kernmodule zuerst: Kundenlogin, Projektübersicht, Dokumentenaustausch. Terminbuchung und Offertensystem folgen als nächste Stufe.
6–10 Wochen
04
Pilotphase mit ausgewählten Kunden
Einladung von 5–10 Kunden ins neue Portal. Feedback-Gespräche nach 2 Wochen, dann Rollout an alle.
2–3 Wochen
Fallbeispiel
Unternehmensberatung lanciert Kundenportal
-55%
Weniger Status-Anfragen per E-Mail
1 Tag
Offerte bis Freigabe statt 5 Tage
+22%
Fakturierbare Stunden durch Tracking
Eine Zürcher Beratungsfirma mit 12 Mitarbeitenden und 60 aktiven Mandaten verwaltete Projekte in Outlook, Word und einem Netzlaufwerk.
Herausforderung
Kunden fragten ständig nach Projektstatus. Offerten gingen per PDF-Anhang verloren. Rechnungen wurden verspätet gestellt, weil Zeiterfassung fehlte.
Ergebnis
Ein gebrandetes Kundenportal mit Echtzeit-Projektübersicht, digitaler Offertfreigabe und integrierter Zeiterfassung — live nach 9 Wochen.
Weitere Lösungen
Das könnte Sie auch interessieren
Kundenportal aufbauen?Jetzt Erstgespräch starten.
Gemeinsam wird skizziert, wie ein Portal den Kundenalltag vereinfacht — und dem Team Stunden zurückgibt.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Ja. Bei der Einführung werden historische Projektdaten migriert, sodass Kunden eine vollständige Übersicht erhalten — auch über bereits abgeschlossene Mandate.
Kunden erhalten eine Einladungs-E-Mail mit sicherem Login-Link. Optional ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich. Die Verwaltung erfolgt über ein einfaches Admin-Panel.
Gängige Schweizer Lösungen wie Bexio, Abacus oder Run my Accounts lassen sich per API anbinden. Rechnungsdaten fliessen automatisch in beide Richtungen.
Gerade dann. Kleine Teams haben keine Kapazität für manuelle Statusupdates und E-Mail-Verwaltung. Ein Portal spart proportional am meisten Zeit.
Ja. Kunden laden Dateien direkt ins jeweilige Projekt hoch — versionsverwaltet, mit Benachrichtigung ans Team. Kein Umweg über E-Mail-Anhänge.
Projekte starten bei CHF 20'000 für ein Basisportal mit Login und Projektübersicht. Erweiterte Module wie Terminbuchung und Offertensystem erhöhen den Umfang entsprechend.