Kundenportal mit Projektübersicht
Kunden loggen sich ein und sehen sofort: aktuelle Projekte, Meilensteine, offene Aufgaben, geteilte Dokumente. Keine E-Mail nötig, keine Wartezeit.
Kundenrückfragen um 55% reduziert
Kundenerlebnis als Wettbewerbsvorteil
Portale, die Kunden Transparenz geben und das Team entlasten.
- Kundenportal mit Projektübersicht
- Online-Terminbuchung mit Kalenderintegration
- Digitales Offerten- und Rechnungssystem
Ausgangslage
68% der Geschäftskunden bevorzugen digitale Self-Service-Portale gegenüber Telefonkontakt.
Heute oft
Dienstleistungsbetriebe verlieren Stunden an E-Mail-Ping-Pong, Status-Nachfragen und Offerten-Wirrwarr. Kunden wollen Selbstbedienung statt auf Rückrufe zu warten.
Die Lösung
Massgeschneiderte Kundenportale bündeln Projekte, Termine, Dokumente und Rechnungen an einem Ort. Rund um die Uhr zugänglich, professionell im Auftritt und entlastend für das Team.
Einsatz
So wird es konkret.
Online-Terminbuchung mit Kalenderintegration
Kunden buchen verfügbare Slots direkt im Portal. Bestätigung, Erinnerung und Kalendereinladung werden automatisch verschickt. Stornierung mit einem Klick.
No-Show-Rate von 18% auf 4% gesenkt
Digitales Offerten- und Rechnungssystem
Offerten online erstellen, vom Kunden freigeben lassen, nach Abschluss automatisch in eine Rechnung überführen. Ein durchgängiger Prozess ohne Medienbruch.
Offerten-Durchlaufzeit von 5 Tagen auf 1 Tag verkürzt
Internes Projektmanagement-Board
Kanban-Ansicht für das Team: Aufgaben zuweisen, Zeiterfassung starten, Fortschritt dokumentieren. Was im Portal sichtbar ist, wird separat gesteuert.
Projektrentabilität um 20% verbessert durch Zeiterfassung
Vorteile
Was Sie erhalten.
- 01
Professioneller erster Eindruck
Ein eigenes Portal signalisiert Kunden: Hier wird professionell gearbeitet. Das Branding ist durchgängig, vom ersten Kontakt bis zur Rechnung.
- 02
24/7-Transparenz ohne Mehraufwand
Kunden informieren sich selbst: am Wochenende, nach Feierabend, in der Mittagspause. Das Team wird erst einbezogen, wenn es wirklich nötig ist.
- 03
Schnellere Abschlüsse
Digitale Offerten mit Ein-Klick-Freigabe beschleunigen den Verkaufsprozess. Kein Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen mehr.
- 04
Alles an einem Ort
Schluss mit der Suche in fünf verschiedenen Tools. Projekte, Dokumente, Kommunikation und Finanzen leben in einer Anwendung.
- 05
Daten für bessere Entscheide
Welche Projekte sind profitabel? Wo wird die meiste Zeit investiert? Welche Kunden buchen regelmässig? Antworten liefert das integrierte Reporting.
Ablauf
Ablauf im DetailVon der Idee zur Umsetzung.
- 11 Woche
Kundenerlebnis kartieren
Gemeinsame Aufnahme der Customer Journey: Vom Erstkontakt über das Projekt bis zur Rechnung. Wo sind die Reibungspunkte? - 22–3 Wochen
Portal-Prototyp und Feedback-Runde
Klickbarer Prototyp des Kundenportals. Idealerweise wird Feedback von 2–3 bestehenden Kunden eingeholt. Sie sind die ehrlichste Quelle. - 36–10 Wochen
Entwicklung mit schrittweiser Freischaltung
Kernmodule zuerst: Kundenlogin, Projektübersicht, Dokumentenaustausch. Terminbuchung und Offertensystem folgen als nächste Stufe. - 42–3 Wochen
Pilotphase mit ausgewählten Kunden
Einladung von 5–10 Kunden ins neue Portal. Feedback-Gespräche nach 2 Wochen, dann Rollout an alle.
Fragen
Häufig gestellte Fragen.
Ja. Bei der Einführung werden historische Projektdaten migriert, sodass Kunden eine vollständige Übersicht erhalten, auch über bereits abgeschlossene Mandate.
Kunden erhalten eine Einladungs-E-Mail mit sicherem Login-Link. Optional ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich. Die Verwaltung erfolgt über ein einfaches Admin-Panel.
Gängige Schweizer Lösungen wie Bexio, Abacus oder Run my Accounts lassen sich per API anbinden. Rechnungsdaten fliessen automatisch in beide Richtungen.
Gerade dann. Kleine Teams haben keine Kapazität für manuelle Statusupdates und E-Mail-Verwaltung. Ein Portal spart proportional am meisten Zeit.
Ja. Kunden laden Dateien direkt ins jeweilige Projekt hoch, versionsverwaltet und mit Benachrichtigung ans Team. Kein Umweg über E-Mail-Anhänge.
Der Aufwand hängt vom Funktionsumfang ab. Ein Basisportal umfasst Login und Projektübersicht. Module wie Terminbuchung oder Offertensystem kommen je nach Bedarf dazu. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Offerte.
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Was lässt sich bei Ihnen vereinfachen?
Im Erstgespräch klären Sie unverbindlich, welche Aufgaben sich eignen und was ein sinnvoller erster Schritt ist.