Ein sicheres Portal für den Dokumentenaustausch, die Auftragsverfolgung und die Kommunikation mit Mandanten, ohne E-Mail-Chaos und Papierberge.
Dokumentenaustausch per E-Mail ist unsicher, das Zusammensuchen von Belegen mühsam und die Statusrückfragen zeitraubend. Mandanten fragen nach dem Stand, Sachbearbeiter suchen in Ordnern. Dabei geht wertvolle Arbeitszeit verloren.
Hedinger-Digital entwickelt sichere Mandantenportale für Treuhandbüros: Dokumente werden verschlüsselt ausgetauscht, Auftragsstatus sind in Echtzeit einsehbar und die Kommunikation läuft über einen zentralen, geschützten Kanal.
Mandanten laden Belege, Lohnabrechnungen und Verträge direkt ins Portal hoch: kategorisiert, mit Zeitstempel und automatischer Benachrichtigung. Keine sensiblen Daten mehr per E-Mail.
Sichere, nachvollziehbare Datenübermittlung
Mandanten sehen auf einen Blick: Wo steht die Steuererklärung? Ist die MWST-Abrechnung eingereicht? Welche Belege fehlen noch? Kein Anruf beim Sachbearbeiter nötig.
Drastisch weniger Statusrückfragen
Ein geführter Prozess leitet Mandanten durch die Belegabgabe: welche Unterlagen werden benötigt, welche fehlen noch, was ist bereits geprüft. Checklisten statt Ratespiele.
Vollständigere Unterlagen, weniger Nachforderungen
Ein integrierter Nachrichtenbereich ersetzt E-Mail für sensible Themen. Nachrichten sind mandatsbezogen archiviert und jederzeit abrufbar.
Alle mandatsrelevante Kommunikation an einem Ort
Verschlüsselte Übertragung, Hosting in der Schweiz möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sensible Mandantendaten verdienen höchsten Schutz.
Wenn Belege strukturiert eingehen und Statusfragen wegfallen, bleibt mehr Zeit für das, was zählt: qualifizierte Mandantenberatung.
Ein eigenes Mandantenportal mit Ihrem Branding signalisiert Modernität und Kompetenz. Im lokalen Markt ist das ein klares Unterscheidungsmerkmal.
Jedes Dokument, jede Kommunikation, jede Statusänderung ist zeitgestempelt und archiviert. Nachvollziehbarkeit, die bei Revisionen und Prüfungen Bestand hat.
Ob 50 oder 500 Mandate: Das Portal wächst mit. Neue Mandanten werden in Minuten angelegt, ohne dass die Infrastruktur angepasst werden muss.
Die Oberfläche ist bewusst reduziert gestaltet: grosse Schrift, klare Bezeichnungen, wenige Schritte. Ein kurzes Einführungsschreiben mit Screenshots reicht in der Regel aus.
Auf Wunsch in der Schweiz. Die Software kann bei Schweizer Hosting-Anbietern mit Rechenzentren in der Schweiz betrieben werden. Die Datenhaltung wird auf das Schweizer Datenschutzrecht abgestimmt.
Schnittstellen zu gängiger Treuhand-Software sind prinzipiell möglich. Die Machbarkeit hängt von der jeweiligen Software und den verfügbaren APIs ab und wird im Erstgespräch geprüft.
Kein Problem. Das Portal ist ein zusätzlicher Kanal. Mandanten, die weiterhin per Post oder E-Mail kommunizieren, können parallel betreut werden.
Der Aufwand hängt von Funktionsumfang und Mandantenzahl ab. Typische Bausteine sind Dokumentenaustausch, Status-Dashboard und Kommunikationsbereich. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Offerte.
Ja. Der Login kann mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden, per SMS, E-Mail oder Authenticator-App. Für sensible Treuhanddaten ein Muss.
Im Erstgespräch klären Sie unverbindlich, welche Aufgaben sich eignen und was ein sinnvoller erster Schritt ist.
